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永泰能源“13永泰债”拟8月6日开始付息 本金兑付将另行安排

“13永泰债”发行总额共计人民币38亿元,目前存续金额为35.90亿元,本期债券票面利率6.80%。展期方案提出,将投资者本金展期二年分年兑付。原则上第一年末兑付50%,第二年末兑付50%。 7月27日晚,永泰能源(600157,SH)发布公告称,由于短期流动性问题,其在2013年8月6日发行的2013年公司债券(即“13永泰债”) 将于2018年8月6日开始支付自2017年8月6日至2018年8月5日期间最后一个年度利息。同时对本金部分实施展期兑付方案,本金兑付将另行安排。 据悉,“13永泰债”发行总额共计人民币38亿元,目前存续金额为35.90亿元。本期债券为5年期固定利率债券,附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。本期债券票面利率6.80%,在债券存续期前3年的票面利率固定不变。 《每日经济新闻》记者注意到,稍早前的7月20日,永泰能源便已公告称,将在7月27日召开的公司债券持有人会议上增加讨论关于“13永泰债”展期的方案。 展期方案提出,将投资者本金展期二年分年兑付。原则上第一年末兑付50%,第二年末兑付50%。在两年时间内,如永泰能源资产出售计划实施和资金回收顺利,可提前兑付。展期兑付期间,按本期债券现行票面年利率即7.30%上浮30%调至9.5%计算利息,计息规则不变,按年同步计算支付。 另外,永泰能源称仍在积极通过加快资产处置、扩大银行贷款、请求政府支持等措施争取按期兑付“13永泰债”到期本息。但在今年7月5日因“17永泰能源CP004”违约,公司主体信用评级从AA+降至CC,此后永泰能源信用债暂无法进行新的发行,导致短期流动性急剧紧张,而第一批238.01亿元资产出售计划实施需要较长时间,因此按期偿还“13永泰债”存在极大的不确定性。因此,永泰能源提出了“13永泰债”展期方案。 作为一家主要从事煤炭、电力行业生产的企业,据此前包括《每日经济新闻》在内的多家媒体报道,永泰能源由于前期经营扩张速度过快,加之对外投资扩张并没有迅速带来新的大量现金流,导致资金沉淀,在经济周期与外部融资环境变化的背景下,出现了短期流动性问题。不过,永泰能源表示目前公司生产经营正常,据2018年一季度数据,公司实现营业收入46.69亿元,营业利润6.59亿元,归属于上市公司股东的净利润5.11亿元,经营性净现金流18.28亿元。 根据7月27日的公告,永泰能源表示目前正在积极筹措资金,将在本期债券到期日兑付最后一期利息;同时,本期债券将于2018年8月6日到期摘牌,本金兑付正在与债权人积极协商争取达成和解协议,将另行安排。 而据公告显示,为尽快筹集资金、完成“13永泰债”本金兑付,永泰能源也在积极采取各项措施,多途径筹措资金用于兑付本期债券。一方面,加快出售资产进度,增加投资性净现金流,降低负债率,减少财务费用。另一方面,与合作银行积极沟通,为公司日常生产经营、资金管理等方面提供有力支持。还包括主动沟通投资人,拟定相关解决方案,争取和解及展期,努力维持公司运行稳定等措施。